与此同时，长尾景虎所率的一万两千余军势在保科正俊、二木重高、犬甘政德、赤泽贞经等将的引导下，很快就抵达了高远城外，并顺势将高远城团团包围起来。

而高远城守将秋山信友、内藤昌丰、香坂虎纲等人鉴于己方兵力寡少，加上保科正俊倒戈等不利情况，便采取了笼城固守的方针。

虽说高远城南面有着高远湖，但高远城是筑于三峰川与藤泽川合流之地的东侧高地上，就算发起水攻也很难对高远城造成太大的伤害，反而会让周边地势较低的地区成为一片汪洋，甚至还有可能对上杉军的后勤补给造成极大的影响。

故而，长尾景虎在实际勘察了高远城周边的地形后，率先放弃的了水攻的想法。

随后，府中长尾家家宰本庄实乃便向长尾景虎提出了一条建议——于高远城周边修筑大量的兵砦，用于围困高远城，并切断高远城与外界的一切联系，待城中粮尽后再发起猛攻。

长尾景虎因高远城作为武田家统治伊那郡的郡治所在，而且还是位于前往殿岛城、大岛城、饭田城等地的必经之路上，便打算将高远城攻落后再率军南下攻略伊那郡中剩余忠于武田家的城池兵砦。

于是，长尾景虎便就近征召民夫在高远城周边的月藏山、胜间、殿坂、莲华寺、小原、濑户、常盤等地开始构筑大量兵砦。

秋山信友、内藤昌丰、香坂虎纲等人自然是不愿坐以待毙的，立即派遣山田弥介率一百余军势进行奇袭阻止。

可秋山信友、内藤昌丰、香坂虎纲等人实在是所用非人。这山田弥介可是与武田家有着杀父之仇的，其父山田新左卫门就是在抗击武田家侵攻伊那郡之际被讨取，山田弥介也是迫于形势而向武田家低头臣从，并成为武田家中统辖二十骑的侍大将。

现如今，山田弥介看得出武田家已是行将就木，加上秋山信友、内藤昌丰、香坂虎纲等人尽让他率一百余军势出城作战，这简直是与送死没有什么区别。于是，他便心一横，直接率部向上杉军投降了。

随着山田弥介的投降，使得高远城中更加人心惶惶不可终日。

而另一边，由于上杉清定很早就对诹访郡的守备进行了一系列的安排，为的就是防止武田晴信随时派兵西进去支援伊那郡仍忠于武田家的城池兵砦。

果不其然，武田晴信并不打算舍弃高远城中的秋山信友、内藤昌丰、香坂虎纲等家中重臣。

不过，在长尾景信的严防死守之下，武田晴信未能如愿，其援军在翻越白岩岳之际遭到了上杉军的伏击，自多田昌俊（多田昌利、多田满俊，多田满赖三男）、水上六郎兵卫等足轻大将以下一百五十余人被讨取。

因武田家现有的兵力本就寡少，根本就经不起消耗。武田晴信也不敢继续派遣援军抄近道翻越白岩岳进入伊那郡境内，只能征召大量民夫修建从甲斐凤凰山至信浓户仓山的军道。并寄希望于今川家、足利将军家，盼着能尽快与上杉家达成停战议和，好让武田家获得喘息之机。