得益于足利将军家在开创室町幕府之后，就向朝鲜派遣岁遣船（每年向朝鲜派遣的船只，实际目的是为了贸易），以及朝鲜釜山地区也建有倭馆（扶桑人居留区），使得外山茂右卫门、本间光重、二木与助等上杉家御用商人并不用担心找不到前往长白山脉（白头山）、阿林山脉（锡霍特山脉、老爷岭）的向导、翻译。

其实，此时的建州三卫已经是名存实亡，并演化为建州、长白山两大部。

建州部为原建州三卫女真人，又分为六部：满洲部，在赫图阿拉故址周围地带；苏克素浒河部，在苏子河下游，今辽宁新宾县木奇以西营盘以东各地，属城有图伦城、萨尔浒城、界藩城、马尔敦城、安图瓜尔佳城、兆佳城、扎喀城、赫济格城、古勒城、沙济城、嘉木湖寨、沾河寨等；浑河部，在今浑河中游，即抚顺县东北部，新宾汤图以南各地，属城有贝珲城、鹅尔浑城、甲板城、扎库木城、栋佳城、杭佳城等；哲陈部和完颜（王家、王甲）部，均在今浑河上游，哲陈部属城有托漠河城、巴尔达城、洞城等，完颜部首城在通化县城（快犬茂子）西南的王家大堡附近；董鄂（栋鄂、东果）部，在今辽宁省桓仁县浑江流域及富尔江下游地区，西北界与努尔哈赤所部相邻，属城有齐吉答城、翁鄂洛城、栋鄂城、雅尔古寨等。

长白山部又分为三部：鸭绿江部，在今鸭绿江上游北岸；讷殷（内阴）部，在长白山北麓；朱舍里部（珠舍里部、朱舍里路），在长白山东北麓。

野人女真也已演化为东海女真、黑龙江女真两大部。

东海女真则又分为呼尔喀、瓦尔喀、窝集（靺鞨、勿吉）三部：呼尔喀部亦名库尔喀、虎儿哈，主要活动于牡丹江中上游地带。其时牡丹江称虎儿哈江即源于此；瓦尔喀部主要分布于图们江东北的珲春一带；窝集部主要活动于今乌苏里江以东至沿海地带。

黑龙江女真又分为索伦、萨哈连（呼尔喀部之一）、使犬、使鹿四部。索伦部泛指黑龙江以北至外兴安岭间广大地区的各个部族。有学者指出，“索伦”就是“肃慎”的对音，主要包括今鄂温克、达斡尔两个部族在内。萨哈连在今瑷珲以南江东地带。使犬部也称鱼皮部、黑斤部，在今依兰县以东，乌苏里江（阿速江）下游一带。使鹿部在使犬部以东，今黑龙江至库页岛间地带，后来西迁于大小兴安岭之间，逐渐成为今天的鄂伦春族。这些部族，虽位置有异，但都在白山黑水之间的兴安岭、鲸海（扶桑海）、库页岛及鸭绿江、图们江一带，而且靠近明朝辽东边境地域，因此成为了女真人的活动中心。

这些女真人游牧部落，各部之内都有大小首领，各占据一城。大首领数百，小首领数千。他们“各部蜂起，皆称王争长，互相战杀，甚且骨肉相残，强凌弱，众暴寡”（据《清太祖武皇帝实录》所载）。

原本，上杉清定根据自己在后世所写到的相关地理知识，以为只要派遣商船渡过扶桑海，就能与定居在长白山脉、阿林山脉的建州女真、东海女真下辖各个部落进行贸易，或者是以物易物。

可等到外山茂右卫门、本间光重、二木与助等家中御用商人派遣多批商船进行实地打探，以及与朝鲜人、倭馆经商之人交流后才发现，上杉家只能够与长白山女真分支之一的朱舍里部进行贸易。

因为，朱舍里部分布在朱冷河、图们河一带，且靠近海岸，以捕鱼、放牧、打猎等维持生计。

其中，图们河更是直通大海。早在大明草创之初，大明朝廷通过招抚女真诸部，并在图们河两岸设置了地方行政机构，图们河南岸亦一度为明朝领地。然而，李氏朝鲜却通过剿杀、驱赶女真部落，不断向北扩张领土，于十五世纪中叶沿图们河南岸先后设置了会宁、富宁、钟城、稳城、庆源、庆兴六个镇，这也标志着图们河成为大明与朝鲜两国的界河。

至于邻近扶桑海的东海女真瓦尔喀部、窝集部则是有着阿林山脉阻隔，且阿林山脉一带地广人稀，生存条件也较为恶劣。加上商队过于深入三江平原的话，极有可能遭到其余女真诸部的劫掠，那样就有些得不偿失了。

于是，清定就只能抱着试一试的心态，让外山茂右卫门、本间光重、二木与助等家中御用商人与朱舍里部进行接触。

此时建州女真、长白山女真下辖各个部落之中，实力最强，且与大明关系最为密切的，当属海西女真哈达部首领王台（万汗）。

在王台的执掌下，哈达部进入鼎盛时期。不单单是海西女真，就连建州女真、长白山女真等不少部落都听命于他，使得其成为金帝国灭亡后第一位统辖大部分女真部落的领袖人物，更是拥有军、政、法、司之全权。辽东地区的女真各部或耕或猎，一片祥和。

当然，王台在称雄于女真之后，就控制了贸易通道，专‘居停之利’。他充当中间商人，成为马市贸易的垄断者。